GUNTLI & PARTNER: Das Unternehmen
Guntli & Partner bieten umfassende Finanz- und
Vorsorgeplanung für Privatpersonen und Unternehmen
an. Das Unternehmen unterstützt seine Kundinnen und
Kunden bei der Anlage und dem Aufbau von Vermögen,
der Versicherungs- und Vorsorgeplanung sowie in Steuerangelegenheiten und Erbschaftsfragen. Dank
ihrer Unabhängigkeit sind Guntli & Partner frei von
Interessenskonflikten und garantieren eine neutrale
Beratung. So ent-stehen individuelle Lösungen, die
sich konsequent an den Bedürfnissen und Zielen der
Kunden orientieren.
Max Guntli hat seine Ausbildung zum dipl. Financial
Consultant FH an der Fachhochschule St. Gallen
absolviert. Er blickt auf eine über dreissigjährige
Berufserfahrung im Versicherungs- und Bankenbereich
zurück. So war er unter anderem Mitglied des oberen
Kaders bei der Rentenanstalt/Swiss Life und beim
Schweizerischen Bankverein (heute UBS AG). Seit 1997
ist er gemeinsam mit seiner Frau Brigitte Inhaber
der Unternehmung für unab-hängige Finanz- und
Vorsorgeplanung Guntli & Partner.
Die ganzheitliche Betrachtung der Kundensituation,
welche alle Aspekte der persönlichen oder
unternehmerischen Finanz- und Vorsorgeplanung
berücksichtigt steht bei Guntli & Partner im
Vordergrund. Als verlässlicher und loyaler Partner
strebt das Unternehmen langfristige
Kundenbeziehungen an, die von Offenheit, Transparenz
und umsichtiger Beratung geprägt sind.
GUNTLI & PARTNER und die berufliche Vorsorge
Die Entwicklungen in den letzten Jahren haben
eindrücklich gezeigt, dass ein Unternehmen seine
Versicherungen zugunsten des Personals laufend
überprüfen sollte. Stichworte dazu:
|
 |
- Gesetzesrevisionen, die Einfluss auf die
Personalvorsorgelösung haben (BVG-Revision)
- Markante Prämienanpassungen von
Versicherungsgesellschaften (Tarifrevisionen)
- Neue (Sammelstiftungs-)Lösungen mit modernen
Konzepten und interessanten Konditionen
Wichtiger Schwerpunkt der Tätigkeiten von Guntli &
Partner bildet deshalb die Erarbeitung von
detaillierten Versicherungskonzepten für
Unternehmen. Dabei geht es je nach Ausgangslage
um die Überprüfung, Optimierung und Realisierung von
Versicherungslösungen in folgenden Bereichen:
-
Personalvorsorge im Rahmen der 2. Säule
-
Krankentaggeld- und Unfallversicherungen
Im Rahmen der daran anschliessenden
Betreuungstätigkeiten werden laufend überprüft:
- Das Zusammenspiel dieser Versicherungen, um
Über- bzw. Doppelversicherungen zu vermeiden
¨
(Koordination der Personalvorsorgelösung mit
den Krankentaggeld- und Unfall-Versicherungen)
- Die Zweckmässigkeiten der versicherten
Leistungen.
Zudem stellen periodisch eingeholte Offertvergleiche ein optimales
Preis-/Leistungsverhältnis sicher.
GUNTLI & PARTNER und TRANSPARENTA
Nach Durchführung einer umfassenden Marktanalyse
haben folgende Punkte für TRANSPARENTA gesprochen:
-
bei
TRANSPARENTA ist der Name tatsächlich
auch
Programm:
- transparente Prämien- und Kostensätze
- transparente Anlagestrukturen und
Anlageprozesse
-
tiefe
Anlagekosten
-
Flexibilität in der Administration
|
